税理士を味方にする“保険販売戦略”セミナーDVD

【初回先行販売 30名様⇒残り7名様 】
保険営業成功事例研究会最新情報を優先的にご案内いたします。
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。

こんにちは、保険営業成功事例研究会 佐藤雅樹です。

2008年7月26日 東京 新宿で開催した、
「税理士を味方にする“保険販売戦略”セミナー」が満席でキャンセル待ちの中、大盛況のうちに終了しました。

 

ぜ、これだけ評価の高いセミナーになったのか?

 

答えは明らかです。

 

それは、保険営業と実際に提携を行っている税理士さんの実績のある内容と、
保険営業の視点ではわからない保険販売と提携他の


最新で最先端“ノウハウ”が詰まっていたことにあると思います。

 

 

今回、講師を務めて頂いた税理士 土屋裕昭先生は、
設立間もないベンチャー企業から上場企業までサポートを行い大手税理士法人でも
マネージャーとして活躍された経験を持つ非常に優秀で正統派の税理士さんです。

 

土屋裕昭先生をご紹介いたします。

■略歴

1973年 米国アラスカ生まれ (両親は日本人)
1995年 早稲田大学政治経済学部卒業
1995年 日立系の一般企業入社
2001年 辻・本郷税理士法人入社 第14部門マネージャー
2006年 IPO支援のためCSアカウンティング鞄]籍 経理管理事業部シニアグループリーダー
2008年 土屋会計事務所設立

 

大学卒業後、一般企業勤務を経て、簿記知識ゼロから3年間で税理士試験合格。
設立間もないベンチャー企業から上場企業まで幅広い法人クライアントをサポート。

講演実績「相続対策のイロハ」(神奈川県歯科医師会)
       「初めての税務調査」(エリアリンク株式会社)他

共著
  「やさしくわかる経理・財務の基礎知識」(税務経理協会)
  「経理・財務スキル検定FASSテキスト&問題集」(日本能率協会マネジメントセンター)

 

税理士を味方にする“保険販売戦略”セミナーDVD 内容の一部をご紹介すると...

セミナーDVDの内容について


1.「短期決戦」から「長期決戦」へ
(1)従来型の終焉
(2)1/2損金の限界

 

2.富裕層の悩み
(1)富裕層の分類
(2)富裕層の悩み

 

3.ターゲット層の選定
(1)業種セグメント
(2)法改正の後押し
(3)●●●●マーケットへロック・オン

 

4.巻き込み戦略
(1)誰を巻き込むか?
(2)士業の特性
(3)巻き込みアイディア集

 

5.「長期決戦」販売戦略の提案例
(1)低解約返戻金型終身保険
(2)即時年金

セミナーを受講した方から頂いた“感想”をご覧ください

国内保険会社
高野 孝治様

税理士を巻き込むための色々な戦略があることを知ることができました

 

税理士を通して●●●●マーケットの開拓が有効であることが理解できました。
保険を活用して●●の問題を解決していくが、成果につながると思いました。

 

税理士を巻き込むための色々な戦略があることを知りました。
説明がはっきりしていて大変わかりやすかったです。

損保会社
飯田 康博様

【●●マーケットのチャレンジ】+【税理士先生との交流→提携】中長期で取り組みます

 

今回、保険マン(生命保険)対象としている中、
私は損保代理店研修生という立場において、何か少しでもヒントを得られれば!
と思い、参加させて頂きました。

 

ありがとうございます!

1、●●マーケットのチャレンジ
2、税理士先生との交流→提携

この点を中長期で取り組んでいこうと決心しました。

 

まずは、自分の目の前の仕事に全力で取り組み、次なるステージに向かって努力していく所存でございます。

 

今後もセミナーに参加させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。

保険代理店
松下 貴幾様

法人契約の節税効果が参考になりました

 

ありがとうございました。

 

法人契約の節税効果など参考になりました。
すぐに実践したいと思います。

外資系生命保険会社
石原 茂則様(仮名)

提携の仕方について方向性がみえてきて有益でした

 

税理士との提携の仕方について方向性がみえてきて有益でした。

 

ターゲット層が、どういう状況に置かれているのかも把握しておく方がよいというのは大きな発見でした。

外資系生命保険会社
加藤 健司様(仮名)

法人の株価引き下げ⇒相続対策となる考え方について参考になりました

 

P21:(保険料累計ーcv)が法人の株価引き下げ⇒相続対策となる考え方について

 

P18:税理士向けのアプローチ法が参考になりました。

保険代理店
吉田 秀春様(仮名)

低解約返戻金終身保険の提案方法については大変役立ちました

 

法人へ低解約返戻金終身保険の提案方法については大変役立ちました。
表(エクセル)の作成等、事前の準備の重要性を確認できて良かったと思います。

 

士業と提携するにも、こちらの企画で動いてもらう、アイデアを出す事も必要だと実感しました。

外資系生命保険会社
足立 則彦様(仮名)

法人アプローチ方法など“ヒント”を得られてトークをふくらませていけると思う

 

実際に富裕層と直に接している生の声が聞けて大変良かった。

 

特に低解約終身の法人アプローチ方法など“ヒント”を得られてトークをふくらませていけると思う。

国内生命保険会社
山地 智香様(仮名)

税理士のアプローチとして●●●も活用してみたいと思いました

 

・低解約返戻金型終身保険が役に立った。

 

・税理士のアプローチとして、毎月1回訪問しているが●●●も活用してみたいと思いました。

外資系生命保険会社
沖本 正隆様(仮名)

方向性に悩んでいましたが今後の営業活動に活かしていきたいと思います

 

・セミナーの時間配分が長過ぎず、短過ぎず、丁度良く話に集中できました。

 

・資料もわかりやすく提示されていて、言わんとしている事が十分に伝わってきました。

 

・内容の中身も富裕層、特にドクターマーケットに当てていた部分も大変良かったです。

 

・現在、方向性に悩んでいましたが今後の営業活動に活かしていきたいと思います。

国内保険会社
藤堂 秀樹様(仮名)

効果的な話法であることを改めて感じた

 

・スライド26
年金受取開始後の一括受取変更について日頃、疑問に感じていたが、募集時にリスクを説明すれば効果的な話法であることを改めて感じた

 

・スライド18
●●●アプローチ!早速実践したい

外資系生命保険会社
徳井 伸彦様(仮名)

税理士さんとの提携等により参入する事が可能だと思いました

 

本日はセミナーに参加させて頂き、ありがとうございました!

 

・●●●●マーケットは個人的に参入しにくい市場だと思っていましたが、土屋先生のお話を聞き、

●●●●マーケットの市場の重要性と税理士さんとの提携等により参入する事が可能だと思いました。

 

これからの仕事に活用出来る様に考えていこうと思いました。

保険代理店
宮下 直也様(仮名)

保険提案の必勝パターン とても参考になりました

 

税理士の立場からみた保険提案の必勝パターンをご披露いただき、とても参考になりました。

外資系生命保険会社
藤本 尚樹様(仮名)

●●●●マーケットの戦略がよく分かりました

 

●●●●マーケットは会社でも話題になるのですが、
実際に経験した営業マンも少なく、戦略がよく分かりませんでしたがセミナーを聞いてよく分かりました。

 

販売戦略の提案例
@前提条件
Aメリット
B必勝パターン
Cポイント

 

とても分かりやすく役立ちました。

ありがとうございます!

外資系生命保険会社
織田 光治様(仮名)

アプローチ法を聞けたのは良かった

 

今日参加させて頂いた理由の第1は税理士の方々とはどのようにしたらタッグを組めるのかという事でした。

 

アプローチ法を聞けたのは良かった。

いかがでしょうか?

 

実際に会場には法人向けに保険を販売されていらっしゃる方々も多かったのですが、

 

「そういう考え方があったとは驚きでした・・・
「やはり税理士さんの視点は保険の現場とは全然違いますね
「法人といっても幅広かったので、今回ターゲット選定が理論的で具体的に明確になりアプローチがすぐに可能になった

 

等、おっしゃっていました。

 

セミナー終了後、土屋先生の前には名刺交換で長蛇の列ができておりました。

 

特に、“富裕層の分類”は理論的で本当に納得でしたし、それに基づいて具体的には
どういった職種にアプローチしていくかも法改正をベースに、これまで多くの決算書を見てきた
土屋先生の話には全員の目の色が変わっていました。

 

また士業との提携の仕方も具体的でいくつものパターンを紹介してくださって
非常にわかりやすかったです。

 

提携すると本当に多くのメリットがあることも理解できましたし提携が特に難しいことではないことも明らかでした。

 

また後半は税理士さんの視点での商品及び、その販売方法もとても興味深くすぐに実践で使えるものでした。

 

このセミナーDVDで“法人営業の一歩”を踏み出してください!


セミナー収録時間 1時間15分

初回30名様限定:・800円

お申し込みは下記になります。


代金引換便・クレジットカードのいずれかでのご提供となります。

※クロネコ代金引換便にてお届けいたします。

 

※クレジットカードのお支払いは安心・迅速な「PayPal」を利用しております。
クリックすると「PayPal」への無料加入もできますが必要のない方は中段の「続行」をクリックしてカード情報をご入力ください。

メールマーク 友人にメールですすめる 星マーク お気に入りに追加 メールマーク お問い合わせ
特定商取引法に基づく表記

 

特典1
土屋裕昭先生がセミナーで使用したパワーポイント(CD-Rでご提供)

 

 

特典2
経営者への6ヵ月分のアプローチツールをご提供(CD-Rでご提供)

 

 

もし、あなたがまだ決めかねているなら下記の“感想”をご覧ください

保険代理店
森下 和彦様(仮名)

そうだよ、●●●●することも一つの手だな!

 

税理士の方と知り合いになったほうが有利なことはわかっていまししたが、
どのうようにしてアプローチしたらいいのかわかりませんでした。

 

このセミナーを受けて、
「そうだよ、●●●●するというのも一つの手だな!」
と思えただけで今日来てよかったと思います。

 

あとは実行するだけですね。本当にありがとうございました!

 

まずは、自分の目の前の仕事に全力で取り組み、次なるステージに向かって努力していく所存でございます。

 

今後もセミナーに参加させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。

外資系生命保険会社
金本 勝様(仮名)

巻き込み戦略のパートが役立った

 

巻き込み戦略のパートが役に立ちました。

帰社後、アプローチを実行しようと思っています。

保険代理店
井上 孝之様(仮名)

●●●を利用して税理士の方へコンタクトを開始したい

 

●●●を利用し税理士の方へコンタクトを開始したい。
又、知人の税理士に再コンタクトをとり具体的に聞いてみたい。

 

セミナーの時間が少なすぎるので、もう少し長めのセミナーにしてほしかった。

外資系生命保険会社
磯部 健太様(仮名)

見込探しの方法が役立ちそう

 

提携する為の見込探しの方法が役立ちそう。
まずは●●のチェックをします!


外資系生命保険会社
坂東 富英様(仮名)

 

もっと仕事に使うべきだと反省しました

 

低解約返戻金型終身保険を活用するお話しが参考になりました。

現在●●●●を行っていますが、もっと仕事に使うべきだと反省しました。

外資系生命保険会社
内出 浩典様(仮名)

士業との接触の仕方等、自分の発想になかったので役に立ちました

 

普段接することが少ない士業との接触の仕方等、自分の発想になかったので役に立ちました。

国内生命保険会社
横田 恵子様(仮名)

●●●●をやってみようと考えました

 

今日はありがとうございました。

今日のお話を聞いて●●●●マーケットをやってみようと考えました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

保険営業成功事例研究会 佐藤雅樹

*PayPalの決済システムを利用しております。
枠下